便利な使い方
顧客台帳の使い方
顧客台帳は、予約が入るたびに自動でお客様を登録・名寄せして集約する画面です。一覧で探して氏名をクリックすると、そのお客様の来店履歴やカルテ、ポイントなどをまとめて確認・編集できます。
この画面でできること
- 氏名・電話・メールでの顧客検索
- 予約からの自動登録・名寄せ（電話/メール）
- 氏名クリックで来店履歴・電子カルテを表示
- ポイント・会員ランク・回数券の管理（Max以上）
- CSVによる顧客の一括インポート（管理者）
- 販促メールの配信停止/再開・重複顧客の統合・個人情報の削除
管理画面での場所：顧客対応 › 顧客台帳
「顧客台帳」は、お店に予約が入るたびにお客様を自動で登録し、電話番号またはメールアドレスを手がかりに同じ人をまとめて（名寄せして）集約する画面です。手作業で顧客を一件ずつ登録しなくても、予約フローを通じて台帳が育っていきます。電話番号は全角・ハイフン・＋81などの表記ゆれを吸収して同一人物にまとめるため、同じお客様が二重に登録されにくくなっています。
一覧画面では氏名・電話・メールで検索でき、氏名をクリックすると詳細画面に移動します。詳細画面では来店・予約履歴、電子カルテ（来店記録）、ポイント・会員ランク・回数券、販促メールの配信可否、重複顧客の統合、個人情報の削除/匿名化までを一か所で扱えます。一覧は最終来店が新しい順に並び、最大200件まで表示します。なお顧客情報は個人情報のため、閲覧できるのはオーナー・管理者・閲覧者のみで、編集者ロールには表示されません。CSVインポート・重複統合・個人情報の削除などの操作はオーナー・管理者だけが行えます。
顧客台帳
一覧→詳細→電子カルテ→CSVインポートの全項目（番号は本文の表と一致）
一覧画面：検索・操作
1検索キーワード
山田 / 9012
2検索3CSVインポート
4登録件数の表示
128件
一覧画面：顧客一覧（最終来店が新しい順）
| ⑤氏名 | ⑥電話 | ⑦メール | ⑧来店 | ⑨最終来店 |
|---|---|---|---|---|
| 山田 花子 | 090-1234-5678 | yamada@ex.com | 12 | 2026/06/20 |
| 佐藤 太郎 | 080-2222-3333 | — | 5 | 2026/06/14 |
| 鈴木 美咲 | — | suzuki@ex.com | 1 | 2026/05/30 |
5氏名（列） クリックで詳細へリンク
6電話（列）名寄せキー
7メール（列）配信宛先
8来店（列）12回
9最終来店（列）2026/06/20
10空状態のメッセージ該当なし
顧客詳細画面（氏名クリックで開く）
11基本情報（氏名・連絡先・住所）山田 花子
12来店回数 / 初回 / 最終
12回
13来店・予約履歴最大50件
14ポイント・会員ランク 現在 320pt・ゴールドMax以上
15回数券 カット10回券 残8Max以上
16プロフィール（誕生日・メモ）Max以上
17電子カルテ（来店記録） 累計¥88,000・記録5件Max以上
18販促メールの配信（オプトアウト）
19重複顧客の統合20個人情報の削除・匿名化
電子カルテ（来店記録）の入力項目
21来店日
2026/06/20
22支払金額（円）
8800
23担当
田中
24施術メニュー
カット＋カラー
25使用薬剤・カラー処方・商品
6Tアッシュ
26次回提案・申し送り
根元リタッチ
27所感・詳細メモ
28来店（予約）への紐付け
紐付けない
CSVインポート画面（オーナー・管理者）
29CSVファイル
customers.csv
30文字コード
自動判定
31既存顧客と重複したとき
スキップ
32列: 氏名（必須）山田 花子
33列: 電話 / メール名寄せキー
34列: 誕生日 / メモ / 郵便番号 / 住所（任意）任意
一覧画面の各要素
顧客台帳のトップ画面に並ぶ要素です。検索と一覧表示が中心で、お客様を探して詳細へ進むための入口になります。
項目意味推奨・入力例
検索キーワード
意味:氏名・電話番号・メールアドレスのいずれかで顧客を絞り込む入力欄です。部分一致で検索でき、電話は表記ゆれを吸収します。
推奨:正確に覚えていなくてOKです。氏名の一部「山田」、電話「9012」、メールの一部「yamada」などで探せます。入力後に検索ボタンを押します。
検索ボタン
意味:入力したキーワードで一覧を絞り込みます。
推奨:クリック後、見出しに「『山田』の検索結果: 3件」のように件数が表示されます。全件に戻したいときは検索欄を空にして再検索します。
CSVインポート
意味:顧客をCSVファイルでまとめて登録する画面へ進むボタンです。個人情報の一括登録のため、オーナー・管理者にのみ表示されます。
推奨:他システムや手元のExcelから顧客を移行するときに使います。閲覧者・編集者ロールでは表示されません。詳しい手順は下のステップを参照してください。
登録件数の表示
意味:現在の登録顧客数（検索中はヒット件数）を示します。検索していないときは「登録顧客: ◯件」と表示されます。
推奨:プランの登録上限に近づいていないかの目安にもなります。上限はプランごとに異なります。
氏名（列）
意味:お客様の名前です。クリックすると、そのお客様の詳細（来店履歴・カルテなど）に移動します。
推奨:個別のお客様の対応・記録を行うときは、まずここをクリックして詳細画面を開きます。
電話（列）
意味:登録されている電話番号です。名寄せの主キーとして使われます。未登録は「—」と表示されます。
推奨:電話があるお客様は二重登録されにくくなります。来店時に電話を確認・登録しておくのがおすすめです。
メール（列）
意味:登録されているメールアドレスです。電話がない場合の名寄せキー、かつ来店リマインドや販促メールの宛先になります。
推奨:予約・通知はメール中心です。配信を届けたいお客様にはメールの登録を促すとよいでしょう。
来店（列）
意味:そのお客様の来店回数です。予約が「来店完了」になるたびに自動で1回加算されます。
推奨:リピーターの把握に使えます。回数は会員ランクの判定にも連動します（ランクはMax以上のプラン機能）。
最終来店（列）
意味:直近で来店した日付です。一覧は最終来店が新しい順に並びます。未来店は「—」です。
推奨:しばらく来店のないお客様を見つける手がかりになります。来店が空いた方への声かけの目安にどうぞ。
空状態のメッセージ
意味:顧客が一人もいない、または検索に一致しないときに表示される案内です。
推奨:登録がない場合は「予約が入ると自動で台帳に追加されます」と表示されます。検索で見つからない場合は「該当する顧客が見つかりませんでした。」と出ます。まずは予約を受けると自然に台帳が埋まります。
顧客詳細画面（氏名クリックで開く）の要素
一覧で氏名をクリックすると開く画面です。基本情報・来店履歴に加え、電子カルテやポイント、配信管理などをまとめて扱えます。ポイント・会員ランク・回数券と電子カルテはMax以上のプラン限定、破壊的な操作はオーナー・管理者限定です。
項目意味推奨・入力例
基本情報（氏名・連絡先・住所）
意味:氏名、電話/メール、登録があれば郵便番号・住所が上部に表示されます。電話が無い場合は「電話未登録」と表示されます。
推奨:予約や問い合わせの本人確認に使えます。住所・郵便番号はCSVインポートで登録できます（郵便番号は〒123-4567の形で表示されます）。
来店回数 / 初回来店 / 最終来店
意味:来店実績のサマリーです。来店完了の予約に応じて自動更新されます。手入力はできません。
推奨:顧客の関係性の深さを一目で把握できます。未来店の日付は「—」と表示されます。
来店・予約履歴
意味:そのお客様の予約一覧（日時とステータス）です。最大50件まで新しい順に表示され、各行から予約詳細に移動できます。
推奨:過去の来店内容や次回予約を確認したいときに使います。履歴が無いときは「履歴はありません。」と表示されます。
ポイント・会員ランク
意味:現在ポイントの表示、手動でのポイント付与/利用、付与履歴（最新8件）の確認ができます。来店回数に応じた会員ランク（レギュラー／シルバー／ゴールド）も表示されます。Max以上のプラン限定です。
推奨:ポイント数（1以上）と任意の理由（100文字以内）を入力して「ポイントを付与」「ポイントを使う」を押します。1万pt以上は確認ダイアログが出ます。Proでは利用できず、アップグレード案内が表示されます。
回数券
意味:名称・回数・有効期限を指定して回数券を発行し、1回消化・取消ができます。状態は利用可／消化済み／期限切れ／取消で表示されます。Max以上のプラン限定です。
推奨:例「カット10回券」を回数10で発行（回数は1〜1000・初期値5）。来店ごとに「1回消化」を押します。有効期限は任意です。
プロフィール（誕生日・メモ）
意味:誕生日と自由記述メモ（アレルギー・好み・注意点など）を編集できます。電子カルテ機能の一部で、Max以上のプラン・編集権限（オーナー/管理者）が必要です。閲覧者には読み取り表示のみです。
推奨:メモは最大2000文字。例「カラーは弱酸性希望／前回はアッシュ系」。誕生日を入れておくと節目の案内に役立ちます。入力後「プロフィールを保存」を押します。
電子カルテ（来店記録）
意味:来店日・支払金額・担当・施術メニュー・使用薬剤/商品・次回提案/申し送り・所感を時系列で記録します。累計利用額と記録件数も自動集計されます。任意で来店（予約）に紐付けられます。Max以上のプラン限定です。
推奨:施術後にその日の内容を1件追加していくのがおすすめです（メニュー・金額・所感などのいずれかは入力が必要）。各項目の入力例・文字数は下の表を参照。記録は編集・削除もできます。
販促メールの配信（オプトアウト）
意味:そのお客様への販促メール配信が「配信中」か「配信停止中（オプトアウト）」かを表示し、管理者は停止/再開を切り替えられます。
推奨:お客様から停止の申し出があれば「配信を停止する」を、誤って停止していたら「配信を再開する（再購読）」を押します（特定電子メール法対応）。状態は閲覧者にも表示、切替は管理者のみ。
重複顧客の統合
意味:別々に登録されてしまった同一人物を、表示中の顧客に統合します。統合元の予約・カルテ・ポイント・回数券・注文・口コミ・LINE連携・販促履歴が引き継がれ、統合元は削除されます。取り消せません。オーナー・管理者のみ表示。
推奨:「電話だけの登録」と「メールだけの登録」が別人として残った場合などに使います。名前・電話・メールで統合元を検索→候補を選択→確認のうえ統合します。実行前に統合先・統合元をよく確認してください。
個人情報の削除・匿名化（危険な操作）
意味:お客様からの利用停止・消去のご依頼（個人情報保護法第35条／GDPR）に応じて、氏名・連絡先・カルテ・予約や注文内の個人情報を消去/匿名化します。取り消せません。来店回数などの集計は残ります。オーナー・管理者のみ表示。
推奨:本人からの消去依頼があったときだけ使います。実行すると元に戻せないため、確認ダイアログで氏名を確かめてから「削除する」を押します。
電子カルテ（来店記録）の入力項目
詳細画面の電子カルテで、来店記録を1件ずつ追加・編集するときに使う項目です（Max以上のプラン・オーナー/管理者）。メニュー・金額・薬剤/商品・次回提案・所感のいずれか1つ以上の入力が必要です。
項目意味推奨・入力例
来店日
意味:その記録の来店日付です。未指定の場合は本日が自動で入ります。
推奨:実際の来店日を選びます。例「2026/06/20」。
支払金額（円）
意味:その日の支払金額です。0以上の数値で入力します。入力すると累計利用額に合算されます。
推奨:例「8800」（税込）。空欄でも構いません。
担当
意味:対応したスタッフ名です。100文字以内。
推奨:例「田中」。スタッフが複数いるお店では入れておくと振り返りに役立ちます。
施術メニュー
意味:その日の施術内容です。255文字以内の1行入力。
推奨:例「カット＋カラー＋トリートメント」。
使用薬剤・カラー処方・商品
意味:使用した薬剤やカラー処方、販売した商品などの記録です。2000文字以内。
推奨:例「6トーンアッシュ＋オキシ3%」。次回の再現に役立ちます。
次回提案・申し送り
意味:次回の提案や次の担当者への申し送りです。2000文字以内。
推奨:例「次回は根元のみリタッチを提案」。
所感・詳細メモ
意味:その日の所感や詳細な自由記述メモです。4000文字以内。
推奨:例「会話で結婚式が近いと伺った。次回までに提案を準備」。
来店（予約）への紐付け
意味:この記録を該当する予約に紐付けるための選択欄です（任意）。
推奨:予約から来た来店なら選んでおくと、予約と記録が結びついて見返しやすくなります。紐付けない場合は「来店（予約）に紐付けない」のままで構いません。
CSVで顧客を一括インポートする手順（オーナー・管理者）
- 1
1. インポート画面を開く
一覧右上の「CSVインポート」を押します。冒頭の「サンプルCSVをダウンロード」から雛形を取得すると、列の並びを確認できます。 - 2
2. CSVファイルと取込設定を選ぶ
ファイル（.csv）を選択し、文字コード（自動判定／UTF-8／Shift-JIS（Excel））と、既存顧客と重複したときの挙動（スキップ／上書き）を選びます。Excelで作った場合はShift-JISか自動判定が無難です。 - 3
3. 内容を確認する（プレビュー）
「内容を確認する」を押すと、データ行・新規登録・既存と重複・ファイル内重複・エラー行・残り登録枠が表で表示されます。退会（個人情報の削除済み）のお客様の電話/メールが含まれると「退会者のため抑止」として再登録されません。エラー行は行番号と理由が一覧化されるので、CSV側を直して再確認します。 - 4
4. 取り込む
問題なければ「この内容で取り込む」を押します。完了後に新規登録・上書き更新・スキップ・エラーの件数が表示されます。登録枠の上限を超える場合は取り込めないため、プランの見直しが必要です。
CSVインポートの入力項目
インポート画面で指定する設定と、CSVファイルに含める列です。氏名は必須、連絡先（電話かメール）のいずれかが必須です。
項目意味推奨・入力例
CSVファイル
意味:取り込む顧客データのファイル（.csv）です。
推奨:まずサンプルCSVをダウンロードし、それに合わせて編集してから選択すると失敗しにくいです。
文字コード
意味:ファイルの文字コードを指定します。自動判定／UTF-8／Shift-JIS（Excel）から選べます。
推奨:迷ったら「自動判定」。Excelで保存したCSVが文字化けする場合は「Shift-JIS（Excel）」を選びます。プレビューで判定された文字コードも表示されます。
既存顧客と重複したとき
意味:電話/メールで既存顧客と一致した行の扱いです。スキップ（既存はそのまま）か上書き（氏名・誕生日・メモを更新）を選べます。
推奨:既存データを変えたくなければ「スキップ」。CSV側を正としたいときだけ「上書き」を選びます。
列: 氏名（必須）
意味:お客様の名前です。必須列です。
推奨:例「山田 花子」。空欄の行はエラーになります。
列: 電話 / メール
意味:連絡先です。電話かメールのいずれかは必須で、名寄せキーになります。
推奨:電話「090-1234-5678」やメール「yamada@example.com」。両方入れておくと名寄せの精度が上がります。
列: 誕生日 / メモ / 郵便番号 / 住所（任意）
意味:誕生日(YYYY-MM-DD)、自由記述メモ、郵便番号(7桁)、住所(255文字以内)です。列が無ければ空欄で構いません。
推奨:誕生日は「1990-04-01」、郵便番号は「123-4567」または「1234567」。住所はあれば入れておくと販促・配送の参考になります。
注意プラン制限・権限について 電子カルテ（来店記録・誕生日/メモの編集）と、ポイント・会員ランク・回数券はMax以上のプランの機能です。Proでは基本情報と来店・予約履歴の確認まで利用でき、これらの欄にはアップグレード案内が表示されます。CSVインポート・重複統合・個人情報の削除/匿名化はオーナー・管理者のみが実行できます。顧客の閲覧自体はオーナー・管理者・閲覧者が可能で、編集者ロールには表示されません。なおポイントの自動付与を使うには「設定→ポイント・会員」で有効化が必要です（手動調整は無効でも可能）。
ヒント二重登録を防ぐコツ 同じお客様が別々に登録されるのは、ある来店では電話だけ、別の来店ではメールだけを入力したときに起きやすいです。来店時にできるだけ電話とメールの両方を確認して登録しておくと名寄せが効きます。すでに重複してしまった場合は、詳細画面の「重複顧客の統合」で1件にまとめられます（管理者のみ・取り消し不可なので統合先と統合元をよく確認してください）。